www.crmtothai.com

Account Management
ผู้เข้าชม : 4013

                                           
 
                                  รูป หน้าจอแก้ไขข้อมูลบริษัทลูกค้า (Account)

Account  คืออะไร ?

       Account หมายถึงข้อมูลลูกค้าที่เป็นองค์กรนิติบุคคลต่างๆ เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน          รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เมื่อต้องการติดต่อกับองค์กร (Account) เหล่านี้จำเป็นต้องติดต่อผ่านผู้ติดต่อ (Contact) ที่เป็นบุคคลจริงๆ ขององค์กรนั้นแทน โดย Account หนึ่งอาจจะมีผู้ติดต่อได้มากกว่าหนึ่งคน ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องการติดต่อและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง โดยข้อมูลสำคัญของลูกค้าที่ควรจัดเก็บไว้ได้แก่

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

      ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องมีในการขายและที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ของสถานที่ต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
สั่งซื้อ


ชื่อบริษัท

  •   ประเภทองค์กร
  •   ที่อยู่สำหรับติดต่อ (Contact Address)
  •   สถานที่สำหรับออกใบกำกับภาษี (Billing Address)
  •   สถานที่ส่งของ (Shipping Address)
  •   ผู้ติดต่อหลัก (Primary Contact)
  •   ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ (Decision Maker)


    ข้อมูลทางด้านธุรกิจ
   

ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับวิเคราะห์โอกาสในการขาย และเป็นข้อมูลสำหรับเลือกสินค้า   หรือบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ได้แก่
 

  •   ประเภทอุตสาหกรรม (Industry Type)

  •    ประเภทธุรกิจ (Business Type)

  •    จำนวนพนักงาน (Number of Employees)

  •    รายได้ต่อปี (Revenue)

  •    ทุนจดทะเบียน (Capital)

  •    บริษัทในเครือ (Parent Account or Sub Accounts

    

                                   รูป หน้าจอข้อมูลลูกค้า Tab Details   

     ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการขายและการชำระเงิน

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการ
 
  วงเงินเครดิต (Credit Limit)
 

   จำนวนวันที่ให้เครดิต (Credit Day)

  งวดการชำระเงิน (Payment Term)



ข้อมูลการดำเนินการ

ข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้บริหารงานขายของคุณ

  เขตการขาย (Teritory)
  พนักงานที่รับผิดชอบ (Owner)

  ข้อมูลอื่น

  วันสำคัญต่างๆ (Anniversary) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น วันก่อตั้งบริษัท วันครบรอบต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาส ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Web Links) สำหรับเก็บเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ นอกเหนือจาก Home Page

  SWOT (Overview, Strength, Weakness, Opportunity, Threat) สำหรับเก็บข้อมูลลูกค้า จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการเพิ่มโอกาสการขายสินค้าหรือบริการ

     ระดับความสำคัญ (Rating) เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับความสนใจที่มีต่อบริษัทหรือสินค้าของบริษัท เพื่อใช้จัดระดับ  ความสำคัญในการคัดเลือกลูกค้าที่จะทำการขายก่อนหลัง

    บทบาท (Role Type) เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้าว่าเป็นลูกค้าที่ต้องการใช้งานจริง ที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย  หรือผู้ให้บริการด้านต่างๆ  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทำการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท

    งบประมาณ (Budget) สำหรับเป็นข้อมูลว่าลูกค้ามีกำลังซื้อมากน้อยเท่าไหร่ และควรจะนำเสนอสินค้าประเภทไหน

    ระยะเวลาในการจัดซื้อ (Buying Time Frame) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการขายที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่ลูกค้าจัดซื้อสินค้า

    ที่มาของลูกค้า (Lead Source) สำหรับดูประวัติย้อนหลังว่าได้ลูกค้ารายนี้มาจากสื่อหรือช่องทางใด เพื่อเป็นข้อมูล  สำหรับการลงทุนทางด้านการตลาดต่อไป

   รูปแบบการติดต่อที่ลูกค้าอนุญาตให้ติดต่อ (Contact Methods) เช่น โทรศัพท์ แฟ็กซ์ อีเมล์ ไปรษณีย์


  ที่มา  http://www.prosoftcrm.in.th

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ